上半年宏觀經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)底部企穩(wěn)、局部回暖向好的態(tài)勢，給銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善提供了非常好的外部環(huán)境。剛剛披露的上市銀行半年報(bào)顯示，在凈利潤增速回升的同時(shí)，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也在改善，特別是五大行的不良率全部實(shí)現(xiàn)回落。
不過，從細(xì)分來看，部分行業(yè)和地區(qū)的不良情況仍在惡化。比如大部分銀行在制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的不良貸款比率仍在上升，環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)的不良率也有所上升。
守好風(fēng)險(xiǎn)底線，持續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，仍然是銀行業(yè)經(jīng)營工作的“生命線”，未來銀行業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注表內(nèi)和表外“兩張資產(chǎn)負(fù)債表”，既防“黑天鵝”，又防“灰犀?！?。
資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好
半年報(bào)顯示，五家大型銀行資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢明顯。
工行表示，該行穩(wěn)的基礎(chǔ)進(jìn)一步牢固，好的趨勢進(jìn)一步明朗。從半年報(bào)數(shù)據(jù)看，該行不良貸款率、逾期貸款率和剪刀差等關(guān)鍵指標(biāo)全面下降，其中不良貸款率較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)至1.57%，是自2013年不良貸款“雙升”以來首次實(shí)現(xiàn)“單降”。
上半年中行不良貸款總額1470.25億元，比上年末增加10.22億元，不良貸款率1.38%，比上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
6 月末，建行不良貸款余額1887.52億元，較上年末增加100.62億元；不良貸款率 1.51%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。
農(nóng)行今年上半年的資產(chǎn)狀況亦呈現(xiàn)新格局，該行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成形容為“四個(gè)雙降，一個(gè)雙升”。一方面，在堅(jiān)持貸款審慎分類，不良貸款處置規(guī)模在少于去年的情況下，農(nóng)行不良貸款和不良率實(shí)現(xiàn)了雙降；另一方面，新發(fā)生不良貸款和不良率實(shí)現(xiàn)“雙降”。與此同時(shí)逾期貸款“雙降”，截至6月末，農(nóng)行逾期貸款余額比年初下降31億元，占比下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。而關(guān)注類貸款“雙降”更值得關(guān)注。截至6月底，農(nóng)行關(guān)注類貸款余額比年初減少5億元，占比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。
交行上半年不良貸款余額659.53億元，較年初增加35.53億元，不良率1.51%，占比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。
此外，招行、興業(yè)、光大等多家股份制銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)出積極變化。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)壓力在前幾年得到有效釋放，是整體不良率得到有效控制的關(guān)鍵因素。
“一是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好；二是對于問題客戶的化解取得了比較好的成效；三是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控水平提升?！?李志成總結(jié)。
東北及環(huán)渤海地區(qū)不良率上升
從披露了細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)的幾家大型銀行的不良貸款結(jié)構(gòu)來看，制造業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)零售等行業(yè)仍然是不良貸款高發(fā)的領(lǐng)域。
“制造業(yè)不良貸款余額增加較多，主要是部分輕工、化工和建材等行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)減速、市場需求不足、產(chǎn)能過剩矛盾突出、資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化等因素影響較大，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)因競爭加劇，盈利能力下滑出現(xiàn)貸款違約?！惫ば斜硎尽?/span>
從地區(qū)分布上看，各大上市銀行在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)的貸款質(zhì)量有較為明顯的好轉(zhuǎn)，但是在環(huán)渤海地區(qū)和東北地區(qū)的不良貸款率仍在上升，尤其是東北地區(qū)，絕大部分的上市銀行在該地區(qū)的不良貸款率都有所上升。
數(shù)據(jù)顯示，工行在東北地區(qū)的不良貸款率由上年末的1.64%上升至報(bào)告期末1.98%；建行東北地區(qū)不良貸款率由2.30%上升至報(bào)告期末2.70%；農(nóng)行不良貸款余額上升較多的地區(qū)為環(huán)渤海地區(qū)，較上年末增加41.28億元。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、人才流失嚴(yán)重等諸多因素，東三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)滑坡，在化解產(chǎn)能過剩、出清“僵尸企業(yè)”的過程中，不良率高企是必然現(xiàn)象。
應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的不良貸款反彈和經(jīng)濟(jì)周期波動，多家銀行選擇繼續(xù)增提撥備以提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
工行表示，該行撥備覆蓋率逐季回升，6月末為145.81%，較年初上升9.12個(gè)百分點(diǎn)；建行撥備覆蓋率為160.15%，較上年末上升9.79個(gè)百分點(diǎn)；到6月末，農(nóng)行貸款減值準(zhǔn)備余額為4153億元，比年初增加了150億元，撥備覆蓋率達(dá)到181.80%，比年初上升了8.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，多家股份制銀行的撥備覆蓋率也在上升。
多策并舉守住風(fēng)險(xiǎn)底線
雖然多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢明顯，但總體銀行業(yè)的資產(chǎn)管控壓力仍然較大，防控金融風(fēng)險(xiǎn)依然是首要任務(wù)。
“全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在不確定性，市場敏感多變；國內(nèi)隨著供給側(cè)改革深化，過剩產(chǎn)能行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露；從中行而言，部分地區(qū)新發(fā)生不良壓力較大?！?中國銀行(4.200, -0.03, -0.71%)首席風(fēng)險(xiǎn)官潘岳漢表示。
浦發(fā)銀行(12.770, 0.06, 0.47%)認(rèn)為，從競爭環(huán)境來看，利率市場化和金融脫媒不斷深化，銀行產(chǎn)品定價(jià)、資產(chǎn)獲取、風(fēng)險(xiǎn)管理等能力均面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，金融科技企業(yè)加速興起也對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)帶來較大的沖擊。
潘岳漢介紹，中行對部分客戶分類管理、分類測試、主動壓降潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶；加強(qiáng)與附屬公司聯(lián)動，通過現(xiàn)金清收、債務(wù)重組、資產(chǎn)證券化等多種方式，上半年化解735億元不良資產(chǎn)。
工行表內(nèi)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)是管好信貸風(fēng)險(xiǎn)，深入推進(jìn)資產(chǎn)質(zhì)量和信貸基礎(chǔ)管理“兩大工程”，把好新增入口、存量管控、不良處置“三道閘口”；表外重點(diǎn)是管好跨境、跨界、跨市場的新型風(fēng)險(xiǎn)，按照“簡單、透明、可控”原則，規(guī)范發(fā)展資管、同業(yè)、票據(jù)等業(yè)務(wù)。
多家股份制銀行也表示，未來在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，要嚴(yán)格落實(shí)全國金融工作會議及各項(xiàng)監(jiān)管要求，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，完善金融安全防線和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制；強(qiáng)化不良處置化解，增強(qiáng)不良資產(chǎn)經(jīng)營理念；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控與管理，利用大數(shù)據(jù)分析提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
